Vos besoins
Analyse et développement de mon patrimoine professionnel et privé
Comment concilier protection du patrimoine privé, transmission et pérennité de l’entreprise ?
Quelles sont les menaces pesant sur le patrimoine des chefs d’entreprise et la manière de s’en protéger ?
Autant de question que peut se poser un chef d’entreprise. Chaque situation est particulière. Un "état des lieux" est donc indispensable afin de comprendre l'environnement, les objectifs, et les contraintes.
Nous réalisons avant toute action ce "pré-audit", intégrant l'ensemble des paramètres environnementaux, fiscaux, sociaux et juridiques. Il se déroule lors d'un entretien qui doit être une réelle séance de travail nous permettant de comprendre les choix, l'environnement actuels et vos objectifs.
Notre intervention
Notre méthode est basée sur l’approche patrimoniale globale qui consiste à appréhender et analyser le patrimoine dans sa totalité, tant sous l’angle juridique que financier, fiscal, et social.En le confrontant aux objectifs, besoins et capacités du foyer, il sera alors possible de vérifier l’adéquation entre les buts recherchés et l’organisation actuelle du patrimoine pour, le cas échéant, envisager une réorganisation ou un développement de ce dernier.
Seule cette étude apportant cette vision globale vous permettra de faire des choix en fonction de vos propres sensibilités. Regardez comment nous procédons pour vous faire une idée en cliquant ici.
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