Nous exerçons le métier de conseil en gestion de patrimoine pour une clientèle privée et professionnelle.
Notre démarche est fondée sur une relation de long terme avec nos clients, et sur une éthique professionnelle qui tient lieu de culture d’entreprise.
Notre agence
Notre agence est au 62, rue Aristide Briand à Levallois Perret (Angle de la rue Carnot et de la rue Aristide Briand).
Nous sommes ouvert du Lundi au Vendredi de 9h30 à 19h30. Le Samedi de 9h30 à 17h30.
Nous vous attendons avec ou sans rendez vous.
Nos atouts
- Une approche globale et individualisée
Nous analysons l’ensemble de vos besoins avant toute préconisation et construisons pour vous un projet patrimonial sur mesure. - L’indépendance
Aucune institution financière ou immobilière n'est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d'investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins. Aucune condition d'exclusivité ne saurait être acceptée en faveur d'un partenaire, quel que soit son domaine et son niveau de compétence. Le choix des supports de financement, d’investissement ou d’assurance que nous vous préconisons, ne dépend d'aucun fournisseur : il est uniquement guidé par la recherche de solutions conformes à vos attentes. - Une offre complète
Notre activité recouvre toute la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine, de l’ingénierie patrimoniale et fiscale aux métiers de courtage en assurance et en crédit, de placements financiers et d’agent immobilier, en France et à l’étranger.
Nos récompenses
Mention "Excellent" délivrée par l'ANACOFI-CIF.
Mention délivrée suite au contrôle effectué par l'ANACOFI-CIF au 29 juin 2010.
Cette association est chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres conseillers en investissements financiers. Elle doit également veiller au respect, de la part de ses membres, des règles de bonne conduite énoncées dans le règlement général de l'AMF.(en savoir plus)
