| Notre réglementation | Notre méthode | Vos objectifs |
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Conseils en Investissements Financiers avec l’agrément à ANACOFI-CIF n° E.00.161 Lettre de mission obligatoire RC Pro et garantie financière Agent immobilier (Carte T n° 09923001) Carte de démarchage financier (N° 2090544906MY / 2092966433MY) Courtier d’assurance immatriculé à l’Orias sous le n° 09 046 660 Courtier en crédit Informations dues aux souscripteurs : Activité encadrée par les articles L.520-1 et R.520-1, R.520-2, R.520-3 du Code des assurances Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Activité encadrée par l’article L.561-2 du Code monétaire et financier Activités soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel: Article L.310-12 du Code des assurances |
1 - Objectifs clients
Etude patrimoniale globale et/ou spécifique comprenant une analyse financière, immobilière, juridique, fiscale, sociale |
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| 2 - Mise en place des préconisations |
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3 - Suivi patrimonial
Actualisation de la situation patrimoniale |
(1) Le conseil au centre de la relation
Le conseil est au coeur de notre métier. Toute recommandation personnalisée de solutions d'investissements passe obligatoirement par une phase d'écoute et de découverte de votre situation patrimoniale. Nous pensons qu'une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles.
(2) Conjuguer rigueur et créativité
Une sélection rigoureuse des placements et l'optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions "clef en main", simples, rapides à mettre en oeuvre et performantes.
Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.
(3) Un contact privilégié
Nous sommes une société à taille humaine et nous exerçons depuis de nombreuses années dans le secteur de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion Privée. Nous souhaitons établir une relation privilégiée avec chacun de nos clients, et partager notre expérience avec vous.
