Investisseur autonome
Nous vous proposons des solutions d'investissement de qualité à des conditions très attractives.
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire de sélectionneur de produits financiers et immobiliers, et vous donnons la possibilité de choisir les placements qui vous conviennent en réalisant vos opérations par vous-même tout en bénéficiant des conditions tarifaires avantageuses que nous avons pu négocier pour nos clients en tant que courtier ou démarcheur.
Vous pouvez nous consulter pour obtenir de l'information sur les produits financiers qui ont retenu votre attention.
Nous mettons également à votre disposition un véritable service à la carte, concernant les arbitrages, la sélection des supports financiers (En savoir plus, tarifs "à la carte"...).
Investisseur accompagné
Vous souhaitez être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine :
- Le conseil étant au coeur de notre métier, toute recommandation personnalisée de solutions d'investissements passe obligatoirement par une phase d'écoute et de découverte de votre situation patrimoniale.
- La relation de proximité avec nos clients repose sur un engagement et une confiance réciproques, renforcés par des engagements écrits.
- Une lettre de mission résume votre situation et vos attentes. Nos analyses et préconisations sont ensuite formulées par un écrit qui vous est destiné et que vous pouvez conserver.
