Pour les investisseurs autonomes
Possibilité de souscrire aux différents produits 0% de frais sur versement (sauf contre-indication) sur notre contrat avec souscription en ligne ou sur nos contrat permettant la gestion et le suivi en ligne.
Avec la possibilité d'un véritable service « à la carte »
- Conseil pour la sélection du meilleur support d’Epargne : 1% du montant placé avec un minimum de 50€ et un maximum de 300€ (*),
- Conseil pour la sélection des supports de placements, en fonction de votre profil de risque : 1% du montant avec un minimum de 50 et un maximum de 300€ (Souscription / Arbitrage) (*),
- Aide et accompagnement fiscal forfait de 50€ (*),
- Conseil pour la clause bénéficiaire : sur devis (car intervention de notre notaire) (*).
* ne concerne que les supports financiers souscrits auprès de MAGESTIONDEPATRIMOINE.COM.
Pour les investisseurs souhaitant du sur-mesure, un suivi régulier et un véritable accompagnement dans le temps
Possibilité de souscrire aux différents produits à frais réduits (sauf contre-indication) sur rendez-vous, pour l'ensemble de nos contrats (sous contrat avec souscription en ligne).
Cette formule vous garantit :
- bilan patrimonial offert,
- indentification de votre profil investisseur,
- recherche du meilleur support d’épargne (Assurance vie - PEA - Compte titre - PEP - PERP,...) grâce des partenariats avec les compagnies financières et les meilleurs gestionnaires,
- conseil en investissement financier,
- rendez-vous annuel de suivi de votre contrat (minimum de 1 par an),
- aide et accompagnement fiscal (suivant les cas),
- conseil pour la clause bénéficiaire : sur devis (car intervention de notre notaire).
